从3月份的经营数据来看，韵达圆通申通业务量增速均超过50%，顺丰在去年疫情高速增长的基础上也实现了30%的增速，但单票收入纷纷下滑超10%。

这样的业绩延续了之前的价格战行情，在二级市场，作为一个景气度较高的行业，快递企业集体上市五年后，股价纷纷创下上市新低，资本市场得“脆弱”表现与业务量突飞猛进形成了鲜明对比。

与此同时，多地监管部门强化举措严打不正当竞争。新的形势带来了业内对快递行业竞争风险性的进一步思考，行业洗牌与整合无疑将加速推进。

顺丰通达普遍承压

3月份经营简报显示，申通业务量增速领先，同比达到62%;圆通韵达紧随其后，均超过50%;顺丰供应链收入同比增长80%。单票收入普遍下滑超10%，通达系来到2.2元区间，顺丰单票收入15.7元再创新低。

亿豹网发现，从日均业务量来看，快递企业排名暂无变化。韵达日均业务量近4900万票、圆通4300万票、申通2900万票、顺丰2800万票。国家邮政局发布的数据显示，3月份全国快递业务量完成88.2亿件，日均达2.85亿票。

单票收入持续下滑，国内快递行业竞争陷入“内卷”。无论是顺丰还是通达系，甚至是搅局者极兔，业绩承压是其短期普遍面临的困境。

“很多投资者问顺丰第一季度亏了，第二季度还会不会?”王卫对此回应，“二季度肯定不会再亏，但全年利润还不能回到去年同期水平。”在综合物流服务商的赛道上，顺丰的确走在了最前面，而在电商件领域的竞争中，也陷入了“强龙压不过地头蛇”的困境中。

在价格战正酣的背景下，短期快递公司的基本面看点几乎集中于市占率和盈利层面。最近一段时间，圆通、韵达、德邦等企业股价创下上市以来的新低，行情走低的大背景下，业务量规模与成本管控成为影响企业市值的两大因素。

高压严管不正当竞争

一方面是高速增长的业务量，另一方面是越来越严的监管格局。4月9日，亿豹网此前报道，义乌部分快递企业分拨中心被义乌邮政管理局责令停业整顿，管理部门并提到“低价倾销”的问题。此消息一出，快递价格战问题热度骤升。

据媒体报道，在处罚执行第二天，记者走访涉事企业义乌分拨中心了解到，涉事企业部分分拣线电气柜均被贴封条，封条上盖有义乌邮政业安全中心的印章。产能受限后，该分拨中心货量从400多万件骤降至200多万件。

亿豹网了解到，从4月份开始，快递产粮大省浙江开展“快递市场秩序整顿专项行动”，围绕扰乱行业市场经营秩序、违反快递服务标准行为、侵害用户个人信息安全行为、违规处理无着快件行为等4方面进行重点部署，并严厉打击超许可地域范围经营、违法委托经营等行为，形成“发现即查处、省内溯源头、跨省交总部、管理抓品牌”高压态势。

“客户很现实，去年我们各方坐下来商定价格不得低于1.6元/件时，他们紧跟着我们，将价格调到1.4元/件。当时我们在管控价格问题，而他们在捡漏。”通达系面临着极兔的加入，显得有点措手不及。

而监管部门警示处罚后，亿豹网了解到，有多家快递企业表面提价但背后变相补贴，有的网点按照1.5元每票的价格做账，但在实际操作中，客户打1.5万元充单号得到的并不仅是1万个，而是1.2万个单号，相当于还是1.25元每票。

毫无疑问，随着新的竞争对手加入，快递行业再次进入低价竞争的赛道，为了保障市场份额，短期内还将会继续维持竞价的模式。但随着监管力度的加强，无底线的价格战现象将进一步受到制约，快递行业的服务差异化会加快呈现。

战略布局决定未来一切

快递业本质上属于服务业，做好服务才是重中之重。资本也不是慈善机构，现在的烧钱，都是为了获取市场份额，如果一味的违背经济规律，受到伤害的还是整个行业与从业人员。

电商在一定程度上对于快递企业而言，是一把“达摩克利斯之剑”。当商流对物流的影响因素过于强大时，物流的自主性便会受到冲击，成长空间的想象力，便会变得狭窄。

亿豹网认为，目前来看，极兔在巨头输血之下，已经在国内市场上站稳了脚跟。但除低价外，极兔暂时还没在技术和效率等服务方面表现出明显优势。从长期来看，顺丰与通达系为了实现从龙头之争向寡头之争的阶段性竞争转变，正在构筑多元化业务的护城河。

尽管面临挑战，在目前的国内快递市场，顺丰的领先优势依然十分明显。在跨界业务上风生水起的顺丰，新业务和传统优势业务不仅发展提速，其前瞻性的多元化业务布局，也证明了顺丰“综合物流服务商”未来仍有无限的想象空间。

过往专注中高端市场的顺丰，目前正在逐步形成完整的快递价格带，上至20元及以上的高端件，同时也有个位数单价的特惠件，能够为客户提供全方位的服务。顺丰目前已经成为覆盖时效件、经济件、重货快运、冷链及医药、供应链业务等多业务的综合物流龙头。

通达系中，无不以顺丰作为追赶的目标与对象。顺丰的优势，在于构建了客户壁垒、门槛壁垒和品牌壁垒三大壁垒。中通谋求整合冷链、快运、云仓等资源打造生态圈;圆通则借势航空、国际等板块提升核心竞争力。

优秀的企业不仅体现在品牌影响力方面，更体现在战略布局上。当价格战终结之后，快递行业仍然是一个极具投资吸引力的领域。但那时，快递行业格局已经变天。

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作者：快递观察家

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