监管政策持续高压,11月通达系单票收入明显提升,非理性价格战基本得到遏制。
止住单票收入持续下滑困境的同时,纵向看快递公司的增速与往年相比明显放缓。旺季过后价格战会不会卷土重来?
韵达日前在接受调研时表示,谨慎预计明年行业价格不太可能出现大幅度下滑的情况,且存在向上修复的空间。
| 01通达系单票收入普升2毛
从业务量来看,11月行业业务量完成113.3亿件,同比增长16.5%,较10月环比下降4.39%;顺丰、圆通、韵达、申通业务量分别为10.27、17.45、18.83、11.82亿件,增速分别为13.9%、13.4%、19%、16.7%。
快递企业增速全面呈现放缓姿态,其中韵达申通增速高于圆通,顺丰继续保持两位数增长。亿豹网认为,不同增速反映出头部企业在旺季中不同的竞争策略,比如圆通单价已实现4个月连续上涨,逐渐走出以价换量的泥潭。
与此同时,11月通达系份额环比下降,或源于旺季策略调整与极兔、丰网等分食。韵达和圆通11月份额分别为16.6%和15.4%,较10月环比下降0.6和0.4个百分点。
但11月行业单票收入环比提升0.35元,其中圆通、韵达、申通环比分别提0.30元、0.21元、0.35元,升幅明显好于往年。其中,核心产粮区义乌单票收入亦环比提升0.37元。
亿豹网发现,顺丰11月单票收入实现了自2019年6月以来首次同比增速转正,环比下降0.10元,降幅小于往年,应源于电商大促期间主动控制了电商件的增速。
根据国家邮政局统计,11月11日峰值快递量同比仅小幅增长3.1%,而11月1-11日快递量同比增长20.5%,其中11月1日同比增长达28.5%,主要系天猫等电商平台采用两阶段尾款支付模式。
以韵达为例来看业务量增速,韵达在2019年11月、2025年11月和2025年11月的单量分别同比增加38.20%、42.91%和19.03%,可以看出行业增速下滑趋势,这与今年双11电商平台增速放缓也有关联。
韵达在接受机构调研时表示,快递行业作为民生行业,当前正受国家政策风口支持;从近年来电商渗透率、电商渠道下沉、快递包裹增量等角度分析,电商经济及快递行业还具有较大的发展空间。
| 02不打价格战开辟第二战场
从往年来看,旺季过后价格都会出现一定的回落。对于通达系与极兔来说,涨价可能带来市占率下降的风险,通过维持低价将有机会获得更高的市场份额。
亿豹网走访了解到,进入12月份后,快递价格并没有明显回落,头部企业有望在四季度单季净利同比转正。国君交运认为,考虑行业监管与快递企业稳定网络内生动力,对于单票收入回落将较为理性克制。
当前非理性价格战基本得到监管遏制,龙头企业明确表示未来一年将聚焦盈利能力提升,且行业并购亦将保障竞争阶段性趋缓。反垄断大背景下,电商资本干预风险长期下降,行业有望继续保持良性增长。
韵达表示,在国家引导快递行业高质量发展的背景下,通过优化价格体系、组织体系、客户体系等,公司可以有效识别行业价格走势,在行业环境改善、价格修复过程中,有利于公司有效实施客户分群和产品分层策略,将充分获得市场向上和服务溢价的红利。
对于明年春天的快递市场,韵
达判断行业再次陷入之前价格竞争的概率不大。近期市场价格呈现了持续修复的良好局面,企业也充分认识到转型升级、迈向高质量发展是未来的发展方向。
韵达表示,公司正深入构建“以快递为核心,融合周边产业、新业务、新业态协同发展”的多层次综合物流“生态圈”,形成新突破、开拓新局面,构建第二增长曲线。
行业逐步回归良性竞争,国君交运认为,长期来看,龙头崛起仍将可期。过去一年多非理性价格战已显著影响加盟网点盈利能力与从业信心,阶段休养将提升网络稳定性,为龙头在行业出清长跑中的下一赛段发力积聚能量。
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