8月19日晚间，顺丰控股、圆通速递、申通快递和韵达股份相继发布7月份业绩简报。数据显示，4家企业均保持了良好增长态势。

值得注意的是，结合此前数据，顺丰控股1-7月快递业务量达59.82亿票，营业收入达1023亿元，较去年提前两个月实现收入破千亿。

一、7月快递行业数据快评

概览：2025年7月全国快递业务量89.30亿件，同比增长28.8%，2年GAGR增30.46%(2025年前7月+42.90%)。异地件业务量75.7亿件，同比增长32.3%，2年GAGR增33.87%(2025年前7月+48.7%)。全国快递行业收入827.2亿元，同比增长14.40%，2年GAGR增16.62%(2025年前7月+24.7%)。全国快递单月平均单价为9.26元，同比降低11.2%，环比降低1.5%(2025年前7月-11.5%)。7月行业单件均价环比下降。

解读：7月行业进入淡季，高基数和淡季共同导致增速环比前值小幅放缓，但28.8%仍然处于较快增长区间;单票价格环比基本持平，淡季下滑趋势初步遏制，但价格仍然处于近年最低位，激烈价格竞争尚待拐点;CR8指数连续3月环比持平，推测新进入者烧钱起量速度放缓。

1)收：7月快递收入827.2亿元，同比增长14.4%;1-7月累计快递收入5669.3亿元，同比增长24.7%。

分地区看：东部、中部及西部7月值分别为649.4、105.1、72.8亿元，同比分别增长12.2%、26.3%、18.4%。

2)量：7月业务量89.3亿件，同比增长28.8%，环比上月30.4%增速，仍然延续较快增长趋势，有助于快递企业优化3季度淡季的产能利用率;1-7月累计业务量583.3亿件，同比增长42.9%，行业规模进入新台阶。

分类别看：同城、异地及国际7月值分别为12.3、75.7、1.4亿件，同比分别增长18.4%、32.3%、-22.5%。

分地区看：东部、中部及西部7月值分别为70.2、12.7、6.4亿件，同比分别增长27.3%、38.7%、27.0%。

3)价：7月单票价格9.3元/件，同比增长-11.20%，环比基本持平(-1.2%)，淡季下滑趋势初步遏制，但价格仍然处于近年最低位，激烈价格竞争尚待拐点。1-7月单票价格9.72元/件，同比增长-11.5%。

分类别看：同城、异地及国际7月值分别为5.5、5.6、67.8元/件，同比分别下滑11.8%、下滑13.4%、上涨38.2%。

分地区看：东部、中部及西部7月值分别为9.2、8.3、11.3元/件，同比分别下滑11.9%、8.9%、6.8%。

看重点城市：义乌和广州一直是全国经济型电商件价格风向标。本月义乌和广州价格趋势和行业大盘趋势接近，7月环比6月基本持平微幅下降。

二、7月快递行业数据快评

概览：2025年7月快递服务品牌集中度指数CR8为80.8， 2025年7月，顺丰业务量增速高行业3个百分点，韵达低行业8个百分点，圆通高行业1个百分点，申通低行业17个百分点。

顺丰控股：7月速运物流业务板块实现营业收入135.83亿元，同比增长19.5%;业务量8.51亿票，同比增长33.81%;单票收入15.96元，同比下降10.69%;供应链业务板块实现营业收入12.54亿元，同比增长109%。合计实现营业收入148.37亿元，同比增长23.98%。

韵达股份：7月实现快递服务业务收入31.68亿元，同比增长24.24%;完成业务量15.53亿票，同比增长22.48%;快递服务单票收入2.04元，同比减少1.49%。

圆通速递：7月快递产品收入28.28亿元，同比增长23.05%;业务完成量13.97亿票，同比增长31.37%;快递产品单票收入2.02元，同比下降6.33%。

申通快递：7月实现快递服务业务收入17.63亿元，同比增长5.79%;完成业务量8.93亿票，同比增长13.66%;快递服务单票收入1.97元，同比减少7.08%。

解读：

1)集中度与份额：

收入集中度：2025年7月快递服务品牌集中度指数CR8为80.8，从今年5月连续3月环比持平，表明在新的政策环境下，新进入者利用资本烧钱起量的发展模式阻力增加。

件量份额：顺丰9.5%，韵达17.4%、圆通15.6%、申通10.0%。

2)业务量：

当月增速：顺丰(33.8%)>圆通(31.4%)>韵达(22.5%)>行业(28.8%)>申通(13.7%)。

GAGR增速：顺丰(51.86%)>圆通(34.61%)>韵达(32.92%)>行业(30.46%)>申通(18.49%)。

业务量绝对值：韵达15.53亿件>圆通13.97亿件>申通8.93亿件>顺丰8.51亿件。

3)单票收入：

绝对值：顺丰、申通、韵达、圆通本月单票收入分别为15.96元、1.97元、2.04元、2.02元，同比分别-16.9%、-8.4%、-28.5%、-5.9%。

同比：顺丰同比降10.7%、韵达同比增1.5%、圆通同比降6.3%、申通同比降7.1%。

环比：顺丰环比增0.31%、韵达环比增0.99%.、圆通环比降3.81%、申通环比降7.08%。

顺丰价格同比下滑主要因产品结构因素，同比降幅已经逐月趋于收窄，表明公司快递产品结构逐步优化，收入结构注重与产能成本优化节奏匹配，实现更加健康的财务表现。

通达系本月价格同比涨跌不一，主要和韵达去年6-7月基数波动有关;环比来看，申通圆通本月价格环比有所下降。单票价格环比基本持平，淡季下滑趋势初步遏制，但价格仍然处于近年最低位，激烈价格竞争尚待拐点。值得注意的是，本月申通、圆通价格环比微降，价格政策相对更加激进;韵达坚定执行了既定的价格策略，件量增速低于圆通和行业，但从收入角度，收入增长仍然领先于通达同行。

4)收入：顺丰、申通、韵达、圆通本月收入分别为135.6、17.6、31.7、28.3亿元，同比分别33.8%、5.8%、24.2、23.1%。高件量增速持续驱动顺丰保持领先收入增速。

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作者： 兴业证券

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